เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสงครามโบราณภายในประเทศจีน ก่อนปีคริสตศักราช ประมาณปี 475-221 กล่าวถึงเด็กหนุ่มชิน และเฮียว พวกเขาเป็นเด็กกำพร้าจากสงครามในอาณาจักรฉิน ทั้งสองคนต่างฝันอยากเป็นขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ และได้พิสูจน์ความสามารถของตนเองในสนามรบ แต่แลัววันหนึ่งเฮียวก็ถูกนำตัวไปยังพระราชวังโดยพวกขุนนาง ต่อมาเมื่อชินเข้าวังตามไป เขาก็ได้พบกับ เอเซย์ รัชทายาทหนุ่มผู้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเฮียวอย่างกับแกะ ซึ่งการพบกันในครั้งนี้ทำให้โชคชะตาของชินเปลี่ยนไป