ขณะ ที่ป่วยตอนเป็นเด็ก โทโม่(Tomo) ได้พบวิญญาณของเพื่อนวัยเด็กของเขาที่ตายไปแล้ว ชื่อ มิซาโอะ (Misao). ตั้งแต่นั้นมา Misao ก็อยู่เคียงข้างโทโม่เป็นเพื่อน เพียงเขาเท่านั้นที่สามารถเห็นโทโม่ได้ เมื่อเริ่มต้นปีแรกของโรงเรียนมัธยมปลาย โทโม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่ที่เป็นของเขาเอง ทันที ที่เขาเข้ามาก็พบ สาวลึกลับจากโรงเรียนของเขา เธอให้กระเป๋าเหล็กที่เป็นของพี่ชายของเขา และชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปสมบูรณ์ บัดนั้น โทโม่ และ มิซาโอะ ก็ต้องติดอยู่กับศึกระหว่างทหารของพระเจ้า, ปีศาจ และชมรมมืดลึกลับ ทุกฝ่ายต้องการควบคุมสิ่งที่อยู่ภายในกระเป๋าเหล็กนั้น