Orphen หนึ่งในนักเวทย์ที่ถูกขับไล่ออกจากหอคอยแห่งคมเขี้ยว Majutsushi Orphen ในการผจญภัยเพื่อตามหา Azalie ผู้หญิงที่เขามองเป็นน้องสาว เขาได้เดินทางไปยังเมือง Totokanta และที่นั่นเขาก็ได้กลับมารวมตัวกับเพื่อน ๆ อีกครั้งในรอบ 5 ปี  Sorcerous Stabber Orphen หลังจากนั้นไม่นานก็ได้เกิดเหตุสัตว์ประหลาดบุกโจมตี และ Orphen ที่ออกตามหา Azalie มาตลอดก็ได้รู้ความจริงบางอย่าง…