ในโลกที่ เนเมซิส เหล่าปีศาจปริศนาที่มาจากฟากฟ้าก่อนความเดือดร้อนให้มนุษย์ ฆ่าคนที่สัมผัสเนเมซิสได้ทันที มีกลุ่มผู้ใช้เวทมนตร์ได้มาขัดขวางพวกนั้น แต่เนื่องจากผู้ใช้เวทมนตร์เคยทำสัญญากับเนเมซิสโดยมีเขาที่ศีรษะและไม่ตายจากการสัมผัสพวกเนเมซิส จึงสร้างความกลัวให้มนุษย์ทั่วไป ผู้ใช้เวทมนตร์จึงถูกตามล่าโดยทางการเช่นกัน เรื่องราว เซ็ท หนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้ใช้เวทมนตร์ได้ออกตามหาดินแดน Radiant ที่เชื่อว่าเป็นถิ่นกำเนิดของพวกเนเมซิส เพื่อจัดการพวกนั้น

ซับไทยโดย Nemuria Subs, AMD AnimeSub, Udong-FS