เรื่องราวเริ่มขึ้นในปี 1966 เหตุเพราะงานของผู้เป็นพ่อ น้องใหม่ปีหนึ่งนิชิมิ คาโอรุจีงต้องย้ายจากโยโกสุกะมาอาศัยในคิวชูกับญาติ คาโอรุเคยเป็นนักเรียนตัวอย่าง ซึ่งต้องบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบเสมอ แต่การได้พบกับบหัวโจกอย่างคาวาบุจิ เซ็นทาโร่เริ่มทำให้เขาเปลี่ยนไป โดยเพื่อนร่วมชั้นตัวร้ายนี้ คาโอรุได้เรียนรู้สเน่ห์ของดนตรีแจ็สและเจอบุคคลที่เขาจะเรียกได้เต็มปากว่า “เพื่อน” ได้ นอกจากนั้นยังค้นพบกับความสนุกสนานของการได้เล่นดนตรีกับเพื่อนอีกด้วย เนื้อเรื่องเป็นแนวดราม่าเกี่ยวกับกลุ่มหนุ่มสาวที่กำลังก้าวเข้าสู่ทางแยกของแต่ละคน และตามหามิตรภาพ ความรัก และดนตรี